进入7月份动力电池市场被寄予厚望,但截至本周各家订单情况较上月还看不出大幅提升。头部负极材料厂家表示,本月国内动力电池需求预计会有所增长,但增量仍然低于预期,头部企业间的竞争也将加剧,各家订单量的增加一方面是下游需求的增长,另一方面主要靠挤压竞争对手。中小规模企业表示平稳过渡,客户主要集中在数码、小动力和储能方面,数码市场淡季不明显,储能需求增速显著,但总量整体有限。产品价格方面变化不大,现状国内低端负极1.9-2.5万元/吨,中端负极材料报3.5-5万元/吨,高端动力产品报5-7万元/吨,高端数码产品报6-8.7万元/吨。综合来看,预计7月负极材料市场会有一定增量,各家情况表现不一,增量仍将集中在第一、第二梯队企业。
企业情况:
1.募资16.72亿!锂电负极连续7年全球第一的贝特瑞“再出发”
7月6日,深圳首家新三板精选层企业贝特瑞启动申购。本次申购,发行价确定为41.8元,较停牌前的45.91元打了9.1折,不存在溢价发行,代码为“889185”。贝特瑞拟发行4000万股。其中,战略配售800万股。公司此前预计募资规模20亿元,最新发行公告显示计划募资16.72亿元,缩减16.4%。历经10多年的沉淀,自2013年开始,贝特瑞的负极材料出货量已经连续7年位列全球第一。其中,最近的2017、2018、2019年公司的出货量分别为3.33万吨、4.54万吨、5.97万吨,市占率分别为15.89%、17.26%、18.22%,公司的市占率呈现了逐步上升的趋势。在负极材料的天然石墨领域,贝特瑞牢牢占据垄断地位:2017、2018、2019年公司的天然石墨的出货量分别2.0万吨、2.47万吨、2.63万吨,市占率分别为56%、53.5%、53.74%,市占率一直稳定在50%以上。在负极材料的人造石墨领域,贝特瑞则在快速崛起:2017、2018、2019年公司的人造石墨销量分别为1.2吨、1.8吨、3.1万吨,其中,2019年贝特瑞的人造石墨第一次超过天然石墨,人造石墨出货量排名行业第四。 浦项化学投资2177亿韩元(约合人民币12.8亿元)建设的年产1.6万吨人造石墨项目正式破土动工。 外媒报道称,浦项制铁子公司浦项化学投资2177亿韩元(约合人民币12.8亿元)建设的年产1.6万吨人造石墨项目正式破土动工。项目计划在2023年之前完成建设,足以为42万辆电动汽车生产60KWh的动力电池包。“随着动力电池市场规模预计将从2020年的194GWh增长到2030年的366GWh,对EV电池用合成石墨负极的需求预计将激增,公司必须具备扩产为未来做准备。”浦项化学表示。3.硅宝科技:公司将持续加大对硅炭负极材料的研发投入有投资者向硅宝科技(300019)提问, 王董事长,请问公司的电池材料说是世界领先,但是又说简单工艺。请问技术壁垒高吗?会不会被仿冒及替代。现在送的试用情况如何,能否大批量生产为公司创造可观的业绩。公司回答表示,尊敬的投资者!感谢您对公司的关注!2019年,公司完成中试放大并建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线,同时,公司“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定,鉴定结论为国际先进水平。公司作为锂电负极材料行业的新进者,瞄准行业高端的硅炭负极材料。目前,公司已送样多家电池厂商进行共同开发,将根据与厂商的合作进度放量生产。未来,公司将持续加大对硅炭负极材料的研发投入。 中科电气旗下子公司中科星城,在贵州生产基地新增建设的1万吨/年负极材料石墨化加工产线顺利点火试产。 石墨化加工能力已成为负极材料企业提升市场竞争实力的关键。 近日,中科电气(300035)旗下子公司中科星城,在贵州生产基地新增建设的1万吨/年负极材料石墨化加工产线顺利点火试产。 根据公司贵州生产基地规划,总体占地近400亩,分多期建设。本次扩建的1万吨/年负极材料石墨化产线已顺利试产,正式投产后,将使贵州生产基地具备2万吨/年负极材料石墨化加工能力。 自收购中科星城跨界进入负极材料领域以来,中科电气现设有中科星城湖南长沙宁乡锂离子电池负极材料生产基地、贵州铜仁格瑞特锂离子电池负极材料及石墨化一体化生产基地以及参股的四川雅安集能新材料石墨化加工基地。2019年,公司负极材料业务的销量约1.77万吨,较2018年同比增长70.5%。负极业务实现营业收入7.2亿元,同比增长70%。 目前,中科电气正在加大锂电负极投入,加快负极材料及石墨化产能建设。初步预计到2020年底,中科电气将形成4-5万吨负极材料产能。由于石墨化占负极材料成本40%左右,负极材料企业都自建石墨化加工工序,可降低制造成本和提升产品盈利能力。 本次贵州石墨化生产基地投产,有望增强中科电气在石墨化加工与人造石墨负极材料生产的协同性,提升公司负极材料业务整体竞争力。