锂电负极受能耗双控哪些影响？
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“能耗双控”由来已久，包括“能耗强度”和“能源消费总量”两项指标。
“十一五”以来，我国开始加大对能源消耗控制问题的重视，制定了能耗强度的约束性指标；“十二五”规划除能耗强度约束外，首次提出了能源消费总量控制的要求，正式开始实施双控考核。
其中，能耗强度属于必须完成的约束性指标，以单位GDP能耗（吨标准煤/万元）来衡量， 能源消费总量是鼓励完成的预期性指标，通过能源综合平衡统计核算。
“十三五”期间继续实施双控政策，每年都设定了能耗强度降低目标，并分解到各个地区。
2021年9月16日，国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，力保“十四五”节能约束性指标、碳达峰、碳中和目标的实现。
从历史完成情况来看，整体完成较好，2019年开始能耗强度面临较大压力。
“十一五”规划能耗强度下降 20%左右，实际下降 19.1%；“十二五”要求降低 16%，实际下降 18.2%；2016-2019 年能耗强度下降 13.7%，2020 年若非疫情扰动，“十三五”规划的 15%降幅应该能够轻松实现。
从各年政府工作报告披露的能耗强度目标及完成情况来看，2012-2018 年，每年能耗强度目标基本能达成。
能耗双控指标也没有加码，2018-2019 年，能耗强度年降目标均维持在 3%左右，但 2019 实际降幅仅 2.6%，2020 年能耗强度仅下降 0.1%，近几年完成能耗控制任务的形势较为严峻。
从预期性指标能源消费总量看，“十三五”规划将能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤，期间指标均顺利实现。
从今年的完成情况来看，多地能耗双控目标进展迟缓，全国双控形式严峻。
根据国家发改委公布的一季度和上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，能耗强度和能源消费总量列为一级预警的省份较一季度均有增加。
能耗强度列为一级预警的省份由 7个增加至 9个， 能源消费总量列为一级预警的省份由 6 个增加至 8 个。
在降低能耗强度方面，今年上半年 9 个省（区）能耗强度不降反升，触一级预警；10 个省份的能耗强度降低率未达进度要求，达二级预警。在能源消费总量控制方面，8 个省（区）为一级预警，5 个省（区）二级预警。
国家发改委要求确保完成全年的能耗双控目标，特别是能耗强度降低目标，对一级预警地区暂停“两高”项目节能审查，下半年这些地区仍有较大的双控压力。
二、各地区限电限产措施
多地限电限产措施加码，力保全年3%的能耗强度降低目标实现。
2021年是“十四五”开局之年，政策层面对“双碳”目标格外关注，通过限电限产减少企业能源消耗是缓解地方达标压力的重要选项。比如云南、广西、广东三个省份年内双控指标两次被列为一级预警，这些省份也是近期发布限电限产措施较多的地区。
负极材料石墨化属于高耗能工艺，受到限电限产的影响。
负极材料的龙头公司很多产能在内蒙古，内蒙古的石墨化占比达 47%，据 GGII 调研，在内蒙古严控高耗能产业的背景下，石墨化减产约 40%，头部负极企业整体影响 10%~20%，中小企业甚至因限电而关闭。
此外，山西、陕西等地域限电限产政策相对宽松，对石墨化产能影响有限，预计整体石墨化 产能影响约 25%。能耗双控也对负极企业的石墨化能力、产能提出了较大的挑战。电价对石墨化成本影响大。
石墨化的成本通常为 1 万元/吨以上，部分落后产能成本会更高。电费占比在石墨化过程中接近 60%，电费提升 10%，对应石墨化成本上升约 6%。
电费上涨不是石墨化最大限制，产能扩张慢才是真正瓶颈。
当前我国主要石墨化产能主要集中于内蒙古、山西、四川、河北等地。1 万吨/年石墨化产能对应年耗电量在 1.2 亿度电以上，这决定了石墨化厂家通常建在电力成本较低的省市。
而当前各省对于独立石墨化产能的扩张较为谨慎，对于负极一体化项目的建设尚有批复可能。
内蒙古今年 3 月对石墨化“近亲”石墨电极用电政策降温。
石墨电极行业是锂电池负极材料石墨化行业的相似行业，核心制造工艺均为石墨化，其下游是冶炼、铸造行业，因此率先受到影响，主要是排除在优先交易范围，导致购电成本上升。
今年 3 月，鄂尔多斯市康巴什区发改委发布《内蒙古自治区发展改革委工信厅关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知（内发改价费字〔2021〕115号）》，将符合产业政策的大数据中心、光伏新材料及应用、稀土新材料及应用、半导体材料、新能源汽车充电站、5G 基站、电供热等设施用电列入优先交易范围。而蓝宝石、碳纤维、石墨电极等行业用电不再执行优先电力交易政策。
7 月再对负极降温。负极材料、石墨电极、碳素均为碳类物质的加热制造过程，属于高能耗行业，这次统一受到影响，8 月起无法参与火电挂牌交易，将导致综合购电成本升高；22年起不再参与新能源发电企业交易，即无法享受低价电配比供给的优势，又将导致综合购电成本进一步升高。
今年 7 月，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于明确蒙西地区电力交易市场价格浮动上限并调整部分行业市场交易政策相关事宜的通知》，与负极相关的政策为：“未列入优先交易范围的电力用户，包括目前仍执行过渡交易政策的蓝宝石、石墨电极、化成箔、锂离子电池负极材料、碳素、陶瓷等行业电力用户，2021 年 8 月开 始不再参与火电企业挂牌交易，可以根据企业用电量情况选择参与相应的协商或竞价交易。2022 年 1 月起，上述行业电力用户不再参与新能源发电企业交易。”
四川、贵州的负极、石墨化产能尚未出现限电限产的情况，但湖南、广东等地所有工商业均受到影响，当地负极厂的产量也都受到了一定损害。
新产能的批复获得较难，行业供需格局改善最早在明年下半年。我国当前石墨化明显供不应求，但是由于独立石墨化厂商为低端制造环节，经济附加值低，对所在地的经济贡献性价比不高，所以各地均在卡独立石墨化产能建设项目。
石墨化有新产能投放，行业供需才会得到改善，预计在双控大背景下，石墨化的建设期将延长，最早在明年下半年，也可能到 2023 年上半年才会得到解决，在此期间，石墨化费用都将维持高位，并有可能再创新高。石墨化价格提升对负极产品的成本压力极大，如果成本不能得到有效传递，将侵害负极厂商毛利率水平。
当然，一体化负极项目相对较优，且通常为实力较强的公司进行投资建设，单项目产能大、环保措施好、对当地经济拉动效应强，因此还有批复的可能性，但在当前现有各工业产能利用率都无法提高的限电状况下，新的负极一体化项目批复周期也逐渐拉长。
行业扩产艰难，龙头企业凯歌前行。
在行业整体扩产艰难的大背景下，我们对于负极行业未来供给快速扩张的预期可以给与相应调减。龙头企业新建产能多为一体化产能，且龙头企业的社会责任感更重，受各地欢迎；小厂多为负极扩产，而苦于行业石墨化产能短缺，将会面临成本上升和出货难的困境，再加上并非所在地保供项目，将会受到限电限产的进一步打击。对于行业竞争格局来说，中短期将不会再迅速恶化，利好龙头提高市占率。（转载来源：石墨盟）
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